Российские МФО покидают рынок кредитования

Риск монополии на рынке займов или улучшение сервиса для клиентов: чего ждать после сокращения количества МФО.

Ужесточение регулирования со стороны Центробанка привело к стабильному сокращению числа микрофинансовых организаций, в первую очередь из числа небольших непопулярных МФО. Данная тенденция наблюдается с 2013 года. Меры регулятора направлены на поддержание стабильности рынка микрокредитования и защиту прав заемщиков.

По данным ЦБ РФ на 1 июля 2023 года в России легально работает 1 065 микрофинансовых организаций. Это добросовестные кредиторы, которые продолжают осуществлять деятельность несмотря на введение различных ограничений.

Микрозаймы — кредитный продукт с высоким риском невозврата, а в связи с уменьшением ставки до 0,8% в день и введением макропруденциальных лимитов есть риск сокращения доходов МФО, — говорит гендиректор сервиса онлайн-займов «ВебЗайм» Павел Волков. Микрофинансовые организации с крупными оборотами, большим объем выдач и отлаженными процессами смогут адаптироваться к новым реалиям, а новым кредиторам будет сложнее наладить бизнес, — считает он. По мнению эксперта, около 20-30% действующих компаний могут покинуть рынок.

Дальнейшая политика Центробанка в отношении МФК и МКК будет зависеть от того, как последние нововведения отразятся на отрасли микрокредитования, — говорит генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.

По мнению директора по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павла Исаева, меры регулятора направлены на борьбу с кредиторами «серой» зоны, поэтому стабильное сокращение количество МФО вполне логично. Ужесточения касаются преимущественно компаний, работающих в сегменте беззалогового кредитования, — подчеркнул он.

Банк России намерен сделать рынок микрокредитования максимально прозрачным, чтобы население могло получать качественные услуги, — говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. В связи с этим он считает меры регулятора оправданными. По данным аналитиков компании, через год количество МФО может уменьшиться до 700-750.

На рынке продолжат работать только добросовестные игроки с высокотехнологичными процессами и высоким оборотом, которые соблюдают интересы клиентов, вносят значимый вклад в развитие сектора микрофинансирования с сохранением текущих продуктов, в том числе классических PDL-займов, — отмечает Макаров. По его мнению, даже интенсивная консолидация рынка не приведет к монополизации с уменьшением числа МФО до 10-15 штук. Это невозможно так как эти компании будут конкурировать между собой по улучшению качества сервиса и повышению доступности услуг для потребителей, — подчеркнул он.

Павел Волков с ним солидарен. Он считает, что компании будут объединяться. Ведущие МФО будут скупать мелкие организации для наращивания клиентской базы, но вероятность крупных поглощений, как в банковском секторе маловероятна, — отмечает он. Уменьшение количества МФО приведет к улучшению клиентского сервиса в оставшихся компаниях, — считает Волков. По его мнению, крупные кредиторы будут проводить еще больше акций для постоянных заемщиков, а потенциальным клиентам будет предлагаться по-прежнему большой выбор выгодных предложений.

Петков наоборот допускает монополизацию рынка. По его мнению, в связи с экономической обстановкой и мерами ЦБ РФ на рынке может остаться всего 10-15 микрофинансовых организаций. Слабые игроки будут вынуждены покинуть рынок и уступить место более крупным компаниям, которые смогли продемонстрировать эффективную деятельность даже после внедрения жестких ограничений регулятором, — поясняет он.

Но уменьшение количества микрофинансовых организаций негативно скажется на заемщиках: им будет доступно меньше выгодных займов, — считает Петков. По его словам, при текущем количестве МФО вероятность одобрения микрокредитов высокая, так как в каждой компании используются собственные методы оценки потенциальных заемщиков.